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主线三:外部环境倒逼,自主可控建设进程加速国庆行情预期叠加外部环境趋紧,军工逆周期+自主可控属性获资金偏爱,或走出独立行情。国新办新闻发布会官宣国庆70周年阅兵,总体规模较建国60周年及纪念抗战胜利70周年阅兵规模更大,且多个新型装备或将首次亮相。且当前外部环境趋于复杂,紧张情绪增强,我们分析预计,军工热点事件频出,军工板块有望持续保持较高关注度。

2018年3月22日,中国人民银行公告[2018]第6号文件,经国务院批准,中国人民银行决定自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币(以下简称第四套人民币部分券别)在市场上流通。公告指出,第四套人民币部分券别的集中兑换期为2018年5月1日至2019年4月30日。集中兑换期结束后,第四套人民币部分券别持有者将需前往中国人民银行分支机构选定的银行业金融机构办理兑换。

批评人士则认为,这段时间的经济增长和50年来最低失业率跟财政刺激政策并没有关系。这种刺激措施只会造成更高的债务和赤字成本。虽然这些“刺激化”措施招来许多批评,法兴“空头”策略师Albert Edwards却认为,下一次经济危机到来时,美联储可能同时采取直升机撒钱和负利率政策。

羚锐制药(600285)产品市场空间巨大公司营销聚焦高毛利率产品,综合毛利率显著提升。消费升级背景下,公司其他贴膏被显著低估,精装对简装的替代助力贴膏剂价值回归。西南证券指出,骨科消费品中药贴剂为老龄化疾病谱前周期产品,行业增速将加速。日本久光制药为全球贴剂龙头,以镇痛消炎贴剂为主营和核心竞争力,其年收入近90亿人民币,公司贴膏收入仅约14亿,中国全面进入老龄化,其空间巨大。公司独家产品通络祛痛膏,“医保+基药”双跨,2019年医保报销由住院变更为门诊及药房;打造“通络祛痛膏+活血消痛酊”运动型产品组合,预测2019年销售额7亿,峰值可能突破20亿。

2018年春节期间由于广西、广东砂糖橘产量爆发性增长,砂糖橘价格跌至了近几年的低点,大量挤占了苹果的市场需求,其他水果方面台湾青枣产量也出现大增,价格极低,替代成为当前苹果消费下降重要因素。3.2018-2019年度苹果供需3.1 苹果供应情况分析

本周五有一个市场非常关注的数据要出炉了,就是美国8月的非农数据,这也将成为美国9月加息的一个重要判断的依据。从现在市场预期来看,8月份非农就业数据整体上还是比较强劲,美国的经济现在也维持一个强劲增长态势,上半年GDP居然达到4%以上高增长,9月份美联储加息的概率非常大,市场一致预期超过90%。

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